В 1939 году начинается замечательное приключение юного Мити и его верного щенка Карузо, погружающее их в мир, наполненный радостью и яркими красками. Каждый день они исследуют родные улицы, заполняя их смехом и беззаботным счастьем. В парке, окружённом зелеными деревьями и солнечными лучами, мальчик и щенок наслаждаются своим детством, крепя уникальную связь, которая становится основой их дружбы. Несмотря на непонимание со стороны мамы, Мити всегда может рассчитывать на поддержку верного друга, который вдохновляет его в трудные моменты. Их совместные приключения формируют важные воспоминания, подчеркивающие истинные ценности дружбы и единения.
С началом блокады Ленинграда мир этих двоих неумолимо меняется, наполняясь мрачными красками. Холод, голод и страх становятся постоянными спутниками, но верность Карузо остаётся опорой для мальчика. В условиях отчаяния и борьбы за выживание, каждый день становится новым испытанием. Мити начинает по-новому осознавать ценность дружбы, когда его преданный щенок готов на всё ради его благополучия. Эта преданность становится ярким светом в тёмные времена, подтверждая, что настоящие чувства способны преодолеть любые невзгоды и сохранить тепло в сердце даже в самых сложных условиях.