В маленьком городке Бемиджи, известном своим спокойствием и умиротворенностью, внезапно возникает Лорн Малво — таинственная фигура с темным прошлым. Его встреча с незадачливым страховым агентом Лестером Найгаарда запускает череду трагических событий, которые навсегда меняют привычный уклад местной жизни. Идиллия Бемиджи рушится, когда местные жители сталкиваются с неведомым страхом и недоверием. Два опытных полицейских, храбрая Молли Солверхсон и закаленный Гас Гримли, попадают в водоворот странных происшествий, вытаскивая на поверхность глубокие проблемы и риски, которые рушат мирный быт горожан и ставят их на грань нервного срыва.
На фоне этих кризисов развиваются судьбы других персонажей, таких как Пэгги и Эд Блумквист, которые становятся марионетками в мрачной игре манипуляций, и Рэя Стасси с Никки Сванго, чьи отношения испытываются на прочность. В то же время в Канзас-Сити разгорается беспощадная борьба за власть между криминальными группировками. Эта жестокая атмосфера заставляет героев принимать трудные решения, обостряя их моральные дилеммы и ставя под сомнение человеческую природу. В мире, полном хаоса и борьбы за выживание, все персонажи становятся жертвами своих собственных выборов, что в итоге затрагивает жизни многих и приводит к непредсказуемым последствиям.